A Anthropic adiou o cronograma de sua oferta pública inicial de ações (IPO). A empresa deve começar a campanha da operação apenas em meados de outubro e trabalha para concluir a listagem poucos dias antes das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, em novembro.
O prospecto, documento que dá início às etapas finais da oferta, era esperado para a próxima semana. Agora, a publicação está prevista para o final de setembro. O calendário ainda pode mudar.
Avaliação e financiamento
Investidores estimam que a listagem possa avaliar a Anthropic em US$ 2 trilhões. Se esse valor for confirmado, a operação ficará entre os maiores IPOs da história e será um indicador do interesse do mercado de capitais pela indústria de inteligência artificial.
A empresa também tenta concluir uma linha de crédito rotativo de US$ 15 bilhões. Depois dessa etapa, analistas dos bancos envolvidos no financiamento devem se reunir com a diretoria da Anthropic.
Normalmente, as companhias deixam algumas semanas entre os encontros com analistas e a divulgação do prospecto. No caso da Anthropic, esse intervalo deve ser menor porque os analistas já conhecem a operação a fundo. A empresa não comentou o cronograma.
A oferta pode acontecer na mesma janela de outras possíveis listagens relevantes do setor de inteligência artificial, incluindo a da OpenAI. Em junho, a SpaceX, de Elon Musk, abriu capital com uma avaliação de US$ 1,77 trilhão.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan e Citi estão entre os bancos responsáveis por estruturar o IPO da Anthropic. As instituições financeiras também não comentaram.
